電影: Li Kun

大俠霍元甲於上海被毒殺，弟子陳真(李小龍 飾)趕回精武館奔喪。日本武術研究社竟送來「東亞病夫」扁額，陳激憤填膺，遂到日本武社把眾人打個落花流水。為息事寧人，陳聽從師兄勸告，打算離開上海，豈料臨行前他發現師父的死竟和日本武社有關，於是留字出走，單挑日本武館，更把社長鈴木和俄國大力士打死。武社之人為報復，到精武館大開殺戒。陳的大師兄和小師妹(苗可秀飾)發現時悲慟不已。此時日本領事聯同大隊警察突然出現，要武館交出陳真，否則全精武門都要填命！在一場慘無天日的惡戰一觸即發之際，陳真突然現身……...

鄭潮安從鄉間到泰國謀生，得到好打不平兼武功高強的許劍幫助，進入一間冰廠做工。冰廠老闆暗裡販毒，有工人發現，即被滅口。許挺身而出追查，亦一去不回，工人見許遇害，憤然罷工。廠方派打手迫他們復工，鄭本來牢記母親叮嚀不可打架生事，但在緊急關頭終於出手救了工人。廠方改變策略，欲以昇職和為其召妓收買鄭。工人誤會鄭，祗許劍妹巧梅相信他本性善良。鄭從妓女口中知道冰廠老闆真面目，便獨自回廠調查以冰運毒的秘密，老闆之子欲殺鄭滅口，反被鄭打死。鄭返許家，驚見一家人被殺，他立即往找冰廠老闆算賬，最後他三腳踢死老闆，警察...

清朝時，由岳飛創立的形意門一派勇於抗清，朝廷鷹犬任天化（任世官 飾）武功高強，四處搜尋形意門高手陳鵬飛（田俊 飾）。僻靜的青龍鎮上，隱姓埋名的陳鵬飛和孫子陳興龍（成龍 飾）每日辛勤練功，陳鵬飛為了避免暴露身份嚴令興龍惹是生非。這日，興龍上街賭錢顯露身手拆穿莊家騙局，當地富戶隨即邀請興龍到自己的武館中擔任教頭。興龍將武館改名為形意門，又隱藏幕後替館主料理各方挑戰者。青龍鎮的形意門名聲漸起，將任天化引來，懵然不知的興龍將任天化一行引到家中，任天化將陳鵬飛殺害。幸有陳鵬飛好友八腳麒麟及時趕到，興龍才免...

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