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小四因考試失準進入夜間班，和周圍終日廝混的幫派少年格格不入，直到他遇到清純憂鬱的女孩小明。二人壓抑中情愫萌生，卻注定悲劇收場。漆黑的夜裏，明滅的燈光，留聲機裡的搖滾樂……導演借一宗轟動全國的殺人事件，追懷60年代台灣社會：物質匱乏、白色恐怖、政治鬥爭。交織出一段昏暗苦澀的青春。...

清朝時，由岳飛創立的形意門一派勇於抗清，朝廷鷹犬任天化（任世官 飾）武功高強，四處搜尋形意門高手陳鵬飛（田俊 飾）。僻靜的青龍鎮上，隱姓埋名的陳鵬飛和孫子陳興龍（成龍 飾）每日辛勤練功，陳鵬飛為了避免暴露身份嚴令興龍惹是生非。這日，興龍上街賭錢顯露身手拆穿莊家騙局，當地富戶隨即邀請興龍到自己的武館中擔任教頭。興龍將武館改名為形意門，又隱藏幕後替館主料理各方挑戰者。青龍鎮的形意門名聲漸起，將任天化引來，懵然不知的興龍將任天化一行引到家中，任天化將陳鵬飛殺害。幸有陳鵬飛好友八腳麒麟及時趕到，興龍才免...

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