電影: Peter Vere-Jones

比爾博巴金斯繼續他與巫師甘道夫，及由索林橡木盾帶領的十三矮人兵團，重奪孤山和失落的矮人王國伊魯伯的冒險之旅。 他們在這個不思議之旅的開端逃過大難，繼續向著東邊進發。在詭秘的幽暗密林裡，他們遇到換皮人比翁和一大群巨型蜘蛛。他們擺脫了凶險的森林精靈之後，經過長湖鎮，最終抵達了目的地孤山。他們要在那裡正面迎戰比路上任何妖魔還要可怕巨龍史矛革，過程中不僅他們的勇氣，就連彼此之間的友誼和這個旅程的意義都將會面臨考驗。...

故事開始於一支在蘇門答臘島活動的探險隊，他們發現了當地一種長相怪異的鼠猴，便帶回去賣給動物園，不料卻因此釀出一個惡果。萊尼有著對他十分依賴的母親，這天母親被困在籠裡的鼠猴咬了一口。不久後，她開始變得詭異萬分，萊尼甚至看見她吃蜘蛛、咬狗，行為癲狂。萊尼請來醫生護士，卻被母親撕咬後繼而變成僵屍。 明知母親成為高度危險的人物，萊尼卻不捨得傷害她，只把她和僵屍困在房間裡。不料星星之火可以燎原，在萊尼家的一場舞會中，一大群人遭殃，他們變成亂七八糟的僵屍怪物橫衝直撞，萊尼揮出電鋸，殺得氣喘呼呼，血肉四濺，...

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