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故事以柏林為背景，講述了南北韓間諜為了完成彼此任務，而展開一場亦敵亦友的鬥智鬥狠對決。南韓特務鄭志信被派往柏林，奉命監察北韓軍火買賣，卻在一次行動中，遇上這位近乎以「幽靈」姿態超低調運作的北韓神秘特工 – 鮑仲成。鄭志信悄悄地跟蹤他，試圖打探他及敵對國家的一切，卻在不知不覺中捲入敵方早已設下的陷阱中！...