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兩位樂師因目睹了一場血腥的槍擊案而被黑道追殺。為了躲避,他們不惜假扮女裝加入一群正要往邁阿密演出的女子樂隊中，於是兩人結識了被稱為'Sugar'的Kane等多名女藝人。Kane性感貌美且歌唱的很好，她想要去結交一位英俊的邁阿密的百萬富翁作為她未來理想的丈夫。於是Joe知道後，他便偽裝成她理想的模樣和富翁的身份以得到她的愛情。而Jerry裝扮的女性也得到一個年長的富翁的愛慕。於是四人上演了一場非常逗人的趣事。後來那些黑道幾人為追殺目擊證人而來此，最終四人乘船逃離邁阿密。...

紐約港的碼頭上，以約翰尼為首的黑社會勢力無情地壓迫著碼頭工人們。曾經是拳擊手的特裡（馬龍·白蘭度 飾）來到碼頭為約翰尼工作。他的朋友喬伊因為向犯罪委員會揭發約翰尼等人的罪行，被其手下，也是特裡的哥哥查理從樓頂上推下摔死。喬伊的妹妹伊迪（愛娃·瑪麗·森特 飾）發誓要為哥哥復仇，與教區牧師巴裡神父一起展開調查。知情人都不敢出面告發。特裡也目睹了喬伊被害的經過，雖然同情伊迪的遭遇，想要幫她逃離黑社會的迫害，但他沒有告發哥哥的罪行。在與伊迪的接觸中，兩人漸漸產生感情。當伊迪得知他是殺害哥哥的幫兇，她...

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