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22歲的莫里茨是個年輕且有抱負的人，與他的男友喬納斯一起搬到柏林生活。喬納斯是一位迷人的攝影師，對這座城市的氛圍更加熟悉。然而喬納斯卻拋棄了他，使莫里茨開始在柏林充滿活力的同志社群中尋找自我。莫里茨開始改變了形象，穿上時尚的服裝，剔掉捲曲的亂髮，沉浸在迷人的同志夜生活中，同時也陷入了藥物和性慾的誘惑。然而，在那些霓虹褪去的寧靜時刻，他不禁反問自身——什麼樣的關係和生活才是他所追求的呢？...

1938 年，慕尼黑會議情勢緊張，兩名昔日好友如今為敵對的政府工作，身不由己的他們進行諜報活動，只為搶先揭露一樁納粹的祕密。...

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