Film:

To brødre deler en tragisk hændelse fra barndommen, som ingen af dem kan give slip på. Nick (Cedergren) bor på et herberg i Københavns Nordvestkvarter. Han er vred, løfter vægte og drikker guldøl. Ikke en mand man skal gå i vejen for. Nicks lillebror...

En midaldrende kvinde, der bor alene i barndomshjemmet, er blevet dagdrømmer i en grad, som udvisker skellet mellem fantasi og virkelighed. Hendes tanker kredser om krigens tid, hvor hendes far var nazist, og hvor hun giftede sig med den forkerte man...