Film: Ren Yamamoto

Vi befinder os i 1500-tallets Japan. Bønderne i en lille by er trætte af hele tiden at blive overfaldet og plyndret af banditter. Byens vise mænd råder dem til at rekruttere nogle samuraier - professionelle krigere - der kan beskytte dem mod overfald...

Her begynder legenden om Godzilla, monstrenes konge. Noget grufuldt skjuler sig under havoverfladen ud for Japans kyst. Flere skibe er forsvundet sporløst, og de få overlevende. man finder, er alle døende med svære stråleskader. Da fabler alle om et ...

...

Efter i flere år at have tilkæmpet sig et ry som Japans største og mægtigste fægter returnerer Takezo til Kyoto. Han vender ikke alene hjem for at finde sin store kærlighed, Otsu, men også for at udfordre lederen på en af områdets bedste fægteskoler....

...

...

...

...

...

Takezo beslutter sig til at droppe tilværelsen som omrejsende og slutter sig til Shogun, Japans mest magtfulde klanleder. På samme tid udfordres han til duel af Sasaki Kojiro, en talentfuld kriger. Takezo accepterer udfordringen, men beder om et års ...

...

...

...

...

Året er 1860. Tokugawa-shogunatet der styrer Japan med hård hånd, er presset af oppositionen i landet, som ønsker at fravriste shugunatet dets magt. Inden længe vil samuraiernes æra være ovre, og den herreløse kriger Niiro tilslutter sig derfor klane...

...

...

...

...

...