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Ivan emprende un alucinante viaje desde Moscú a Belogorye, un mundo de fantasía habitado por personajes de cuentos de hadas y magia rusos. Sin saber muy bien cómo, se encuentra en el centro mismo de la batalla entre las fuerzas de la luz y la oscurid...

Narra una agradable noche que se convierte en la peor pesadilla de los asistentes a un musical en un teatro que acaba siendo secuestrado....

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