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Rachel tiene 40 años, no tiene hijos. Ella ama su vida: sus estudiantes de secundaria, sus amigos, sus ex, sus lecciones de guitarra. Al enamorarse de Ali, se encariña con Leila, su hija de 4 años. Ella la arropa y la ama como si fuera suya. Pero ama...

Cuando Jonas tenía 14 años, conoció al carismático pero misterioso Nathan. Además de guiarlo en su sexualidad, Jonas pronto enfrenta algo oscuro e incluso peligroso acerca de su nuevo amigo. Ahora, un adulto atractivo y sexualmente seguro, los recuer...