Filmek: Kerry Katz

Az ünnepek birodalmában járunk. Halloween város ceremóniamestere, Rosszcsont Jack belefásulva a sok kötelező rémisztgetésbe, ellátogat a közeli Karácsonyvárosba, ahol megirigyli a Mikulás izgalmas munkakörét. Elraboltatja a Mikulást, és átveszi a kar...

A szépen rajzolt mesében Louie szerencsétlen kis énekes hattyúként születik népes családjába. A többiek mind-mind szép hangokat adnak ki, ő pedig néma, akár a kő. Mivel nem tud kommunikálni társaival, kiközösítve érzi magát. Újdonsült barátja, a kisg...