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世界上充满了异类生物。这些异类有光明的，也有黑暗的。他们可以进入冥界，可以完成被人类称为魔法的种种行为。一千年前，代表光明的军队与代表黑暗的军队狭路相逢，展开了一场恶战。双方势均力敌，为了避免两败俱伤，双方签订了一项为期一千年的合约和几项模糊的协议。 时光荏苒，一千年后，两支军队的首领-格谢尔(符拉季米尔门少夫饰)和扎乌龙(维克多尔维尔热宾茨基饰)生活在今日的莫斯科。其他的巡查队员都在他们的领导下工作。守夜人跟踪黑暗的异己势力，他们的使命是维持善与恶之间的平衡；而守日人的工作则是监视光明力量的...

马戏团的大象在一次表演中无法站立，因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下，和运送大象去安乐死的货车司机，一路前行。...

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