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故事发生在法国，这是一个有着优良骑术传统的民族。皮艾尔-杜兰德是法国青年队的一名障碍马术选手，在没遇到Jappeloup之前，他在各种比赛中表现平平，没有人注意过他。 　　Jappeloup是一匹Selle Francais种的黑公马，这种马素以体力充沛、爆发力强著称，是法国黑骑士马术团的特选用马，曾作为骑兵团的英雄马驯养。可惜的是，由于Jappeloup身材矮小，只有15掌半，经常被人讥笑为拉车马。 杜兰德在首次看到Jappeloup的时候，也半信半疑，估量着它的能力。经过一段时间的"磨合"...

熱愛漫畫的10歲女孩茱莉和母親瑪麗同住一間偏遠屋子，孤單的茱莉幻想出一些朋友來陪伴，並為他們畫出恐怖漫畫的情節。一日家中竟發生謀殺案，茱莉認罪並三緘其口。瑪麗為了調查，在驚懼之下深入茱莉的漫畫世界。誰才是真正的兇手？是茱莉，或者她幻想中的朋友事實上真有其人？...